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00941 中國移動
即時報價: 69.650 -0.050 (-0.1%)

評級日期:2013年09月10日

劵商

滙證

評級

買入 買入

目標價(HK$)

94.00 101.00

備註:---

滙證:中移受惠iPhone被低估 目標看101元

滙豐證券 中國移動(00941)

評級: 增持 → 增持

目標價: 94元 → 101元 (上日收86.1元,潛在升幅17.3%)

市傳中移動將引入iPhone,滙豐證券相信,市場低估了蘋果iPhone對中移動的重要性,該行認為對中移動影響尤其正面,故把目標價由94元,上調至101元,評級維持「增持」。

滙證指出,若內地電訊營運商引入廉價iPhone,對中移動尤其正面,主要是中移動過去在流動數據轉化成收益的成果有限。滙證指,2500至3000元人民幣之廉價iPhone,在內地針對的仍是高端客群,該行預期中移動2014年服務收入將因此而上升。

滙證把中移動目標價所根據的市盈率倍數,由之前的12倍上調至13倍,故目標價相應上調至101元,主要是TD-LTE網路方面發展較前清晰,以及潛在的iPhone交易。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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