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評級日期:2018年07月23日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.42 7.77
備註:---
中金 華能(00902)
評級:推薦 -> 推薦
目標價:上調21%至7.77元 (較前收市價6.01元有29%潛在升幅)
中金發表報告,華能次季發電量數據強勁,續予「推薦」評級,目標價升21%至7.77元。
報告指出,華能第2季度實現發電量達1039億千瓦時,按季持平,但優於去年同期發電量下降表現,估計次季和上半年華能平均利用小時分別達到996及2028小時,按年增長8%和7%。
中金預計,華能上半年業績有望大幅超出市場預期,加上下半年單位燃料成本按年下降,預測華能國際今年可實現盈利51.4億元人民幣,按年大升近兩倍。
有見及此,中金續看好華能,更上調目標價21%,而目標價折合18.8倍市盈率。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出