即時報價: | 19.360 | +0.040 (+0.2%) |
評級日期:2014年03月31日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
16.00 12.00
備註:---
瑞信 中海油(00883)
評級︰中性 → 中性
目標價︰16元→12元(上日收報12.32元,潛在跌幅2.6%)
中海油去年純利按年倒退11.35%,至564.61億元人民幣,遠遜預期。瑞信表示,中海油去年盈利較市場及該行預測低16%,意味去年下半年每股盈利較上半年倒退36%。該行維持中海油「中性」評級,目標價由16元,下調25%至12元。
瑞信表示,中海油業績差過預期,相信主要是:1)較高的勘探成本;2)折舊折耗和攤銷上升,以及3)稅率較高所致。瑞信預期,中海油股價短期將受到巨大阻力,而中海油已採取措施以令儲備增長,此對長期增長十分重要。
瑞信把中海油今明兩年盈測下調16%及27%,以反映上述三項因素持續中海油之結構。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出