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評級日期:2016年11月02日
劵商
滙證
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
4.70 4.60
備註:---
澳博控股(00880)首9個月純利16.1億元,按年減少22.4%;第三季經調整稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為8.1億元,按年減少8.4%。
瑞信輕微調高澳博目標價,由5.9元上調至6元,維持「中性」評級,指澳博第三季表現大致符合預期,但EBITDA按季僅增2%,略遜預期,主要是較多收入轉移向較低毛利的賭場,而管理層對收入的前景樂觀,該行又指,集團黃金周表現穩健,並將今後三年盈利預測上調1%至8%,但再調高估值的潛在利好因素有限。
滙豐證券則略為調低澳博目標價至4.6元,主要受路氹地區的其他新賭場項目影響,滙證預測,澳博會繼續喪失市場佔有率,對股價造成壓力,加上市場亦可能重新關注澳門賭業供應過盛的問題,故維持澳博「減持」評級。
花旗則較樂觀,指第三季業績好過該行預期,主要是貴賓廳與中場業務的組成較好,EBITDA利潤率亦按年改善至8%。該行輕微上調2016至18年盈利預測約1%,維持「買入」評級,目標價6.7元。
野村及德銀均維持「中性」評級,目標價分別為5.4元及6元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出