即時報價: | 3.100 | -0.010 (-0.3%) |
評級日期:2012年03月01日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
15.50 17.00
備註:---
高盛 澳博控股(00880)
評級: 買入 → 買入
目標價: 15.5元 → 17元 (上日收16.24元,潛在升幅4.7%)
高盛指,澳博去年第四季度EBITDA,按季升8%,優於該行預測,全年派息比率由50%升至接近76%,現價計,股息回報率4.5%。
高盛說,雖然澳博未來要投資20億美元,發展路氹新項目,但集團財政狀況強勁,相信未來的派息比率,仍會維持在75%水平。
另外,澳博上季度市佔率26.5%,降5.4個百分點,但高盛經查訪後發現,其市佔率已於本年首兩月,回升至約27%至28%,並相信可透過調整賭枱分布,提高市佔率。
高盛把澳博2012至2014年EBITDA,調高3%至4%,目標價則上調9.7%至17元,評級維持「買入」。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出