即時報價: | 3.100 | -0.010 (-0.3%) |
評級日期:2016年02月24日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
7.10 6.70
備註:---
高盛 澳博控股(00880)
評級:中性->中性
目標價:7.1元->6.7元(較上日收報5.6元,潛在升幅19.6%)
澳博去年少賺63%,純利至24.7億元,派末期息15仙。高盛表示,澳博去年全年共派息25仙,即全年派息比率約57%,低於2014年約70%,該行對有關派息水平感失望,因澳博有強勁的資產負債表,手頭淨現金擁有160億元,足以支持於2017年完成的「上葡京」資本開支,約230億元的一大部分。高盛將澳博的目標價由7.1元下調5.6%,至6.7元,維持「中性」評級。
高盛指出,澳博管理層解釋,集團會維持審慎的派息政策,未來目標維持不低於50%的派息比率。該行預料,澳博2016財年的派息率將為57%,預計全年派11仙。該行下調澳博2016-18年EBITDA預測1-3%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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