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評級日期:2023年06月26日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
16.00 16.00
備註:---
信義玻璃(00868)發盈警,預計上半年歸母淨利將按年下跌35%至45%至18.18億至21.48億元。中金發表報告,维持信義玻璃「跑贏行業」評級,今明兩年每股盈利預測不變,目標價16元。
中金指,上半年公司業績基本符合該行預期。玻璃價格自谷底向上,但同比下滑,成本壓力釋緩在上半年未充分體現。成本側該行認為純鹼現貨價從5月下旬開始加速下降,至6月初含稅價達2120元/噸,原燃料降價在盈利端未充分體現,該行預計在下半年或有更明顯的正向貢獻。
該行認為待進入旺季,下游訂單好轉疊加社會庫存消耗至低位後,貿易商仍將帶來階段性補庫行情,浮法價格有望反彈,公司下半年盈利有望環比改善。該行認為,信義玻璃提供差異化構建產品溢價、向上游延伸提升成本優勢(如佈局石英砂、純鹼),將持續加寬護城河,引領國內建築玻璃市場。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 42.60 | 34.00 | ||
00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 建銀 | 持有 | 持有 | 50.30 | 55.10 | ||
03898 | 時代電氣 | 電子 | 大和 | 買入 | 買入 | 37.00 | 39.00 | ||
00011 | 恒生銀行 | 銀行 | 高盛 | 賣出 | 賣出 | 106.00 | 107.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出