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評級日期:2020年12月04日
劵商
瑞信
評級
買入 買入
目標價(HK$)
14.10 21.00
備註:---
瑞信 信義玻璃(00868)
評級:跑贏大市
目標價:14.1元 -> 21元 (較前收市價17.54元有19.7%潛在升幅)
瑞信發表報告,信義玻璃收購中國玻璃(03300),料擴大市佔率,上調目標價至21元。
報告指出,信義玻璃以16.4至16.7億元收購中國玻璃,折合19.2至19.5倍市盈率,或相當於2019年0.62至0.63倍市賬率。
瑞信又指,中國玻璃持有13條玻璃生產線,每日最大產能6650噸,現時每日產量5250噸,相當於市佔率5.7%。該行相信,收購中國玻璃令信義玻璃市佔率由19%擴大至25%,有助降低採購成本,同時明年有望享受高盈利增長。
基於信義玻璃旗下信義光能(00968)市佔率好轉,故上調信義玻璃2020至2022年每股盈利預測8至13%,達到1.14、1.4及1.48元,目標價也由14.1元,調高到21元,折合15倍預期明年市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 42.60 | 34.00 | ||
00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 建銀 | 持有 | 持有 | 50.30 | 55.10 | ||
03898 | 時代電氣 | 電子 | 大和 | 買入 | 買入 | 37.00 | 39.00 | ||
00011 | 恒生銀行 | 銀行 | 高盛 | 賣出 | 賣出 | 106.00 | 107.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出