即時報價: | 3.230 | +0.060 (+1.9%) |
評級日期:2012年11月21日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
18.00 18.00
備註:---
摩根士丹利 神州數碼(00861)
評級: 增持 → 增持
目標價: 18元 → 18元 (上日收13.78元,潛在升幅30.6%)
摩根士丹利指,神州數碼第2季度經營溢利率遠遜預期,料股價短期受壓,惟仍看好其來自企業客戶的需求潛力,故重申「增持」,目標價18元不變。
大摩指,神州數碼受惠出售附屬公司,上季度盈利按年升10%,但按季卻跌15%,而經營溢利率更由首季度的2.6%降至僅1.1%,相信會對短期股價構成壓力。
不過,該行認為,內地經濟已見底回穩,神州數碼第3季度來自企業客戶的需求,可望有理想增長,而推出新產品,亦有助提升毛利率,現價估值仍吸引。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出