即時報價: | 3.230 | +0.060 (+1.9%) |
評級日期:2012年11月19日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
17.50 17.00
備註:---
瑞銀 神州數碼(00861)
評級: 買入 → 買入
目標價: 17.5元 → 17元 (上日收14.12元,潛在升幅20.4%)
神州數碼將於明日公布截至9月底止中期業績,瑞銀料其第2季度收入,按季升8%、按年升6%,增速放緩之餘,毛利率亦下跌,故下調其2013至2015年度盈利預測,並把其目標價調低近3%至17元。
該行指,微軟推出視窗8(Windows 8)後,神州數碼要減價清除仍安裝視窗7的個人電腦,同時分銷業務競爭亦激烈,故料其第2季度毛利率,會由首季的7.5%收窄至6.9%。
不過,瑞銀相信,神州數碼跟環球資訊產品供應商關係良好,有助其繼續領先資訊科技產品分銷業務,並料第3季度業務可重拾增長動力,故維持「買入」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出