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00861 神州控股
即時報價: 3.230 +0.060 (+1.9%)

評級日期:2012年06月14日

劵商

大摩

評級

買入 買入

目標價(HK$)

17.00 18.00

備註:---

大摩:神州數碼毛利擴大 升目標至18元

摩根士丹利 神州數碼(00861)

評級: 增持 → 增持

目標價: 17元 → 18元 (上日收13.76元,潛在升幅30.8%)

神州數碼(00861)日前公布3月止全年純利按年增長23.8%至12.45億元,每股盈利116.32仙。末期息39.8仙,上年同期派32.25仙。大摩維持對神州數碼「增持」評級,目標價上調至18元,為2013年預測市盈率14倍,主要是預期毛利率擴大加快,令盈利提升。

大摩相信,神州數碼較平衡之產品銷售組合,可令公司在艱難的宏觀經濟情況下仍得以推進,長期而言,公司將可由旗下的「智慧城市」(Smart City)戰略中受惠。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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