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評級日期:2021年08月12日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
2.60 1.70
備註:---
富瑞 中國有贊(08083)
評級:買入
目標價:2.6元->1.7元(較前收市價1.18元有44.1%潛在升幅)
中國有贊公布,中期經營虧損近4.5億元人民幣,按年增加87.3%。
富瑞發表報告,指有贊上半年業績差過該行預期,期內總收入、訂閱收入和GMV(總成交金額)均低於該行預期,主要由於快手(01024)貢獻收入減少和直播銷售轉型。該行料快手對有贊的收入貢獻,將由去年的40%,降至今年的10%至15%。
該行又指,有贊上半年付費顧客和新增付費顧客分別按年跌41%和12%;期內經營虧損近4.5億元人民幣,也較該行預期的3.7億元人民幣為高。
富瑞引述有贊管理層指,近期內地對教育行業的監管措施對有贊影響有限。該行認為投資者用長線目光看待有贊,新零售戰略將是未來數年看點。
該行下調有贊2021至2023年盈利預測,分別由蝕2.58億、蝕1.26億和賺1.73億元人民幣,下調至蝕3.95億、蝕4.71億和蝕5.11億元人民幣,劈目標34.6%至1.7元,維持「買入」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出