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評級日期:2015年04月24日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
14.00 16.50
備註:---
中國聯通(00762)公布截至3月底首季盈利31.64億元人民幣,按年下跌4.2%,不過市場反應正面,聯通ADR隔晚造好,收報14.86元,高2.7%。多家券商看法正面。
花旗指聯通首季業績穩健,盈利符合該行預期,更較彭博綜合預測高出6%。服務EBITDA利潤率首季升至42.6%,為季績主要之正面因素。該行把2015至2017年盈利預測上調1%至7%,維持聯通「買入」評級,目標價由14元,上調至16.5元。
摩根大通則認為聯通首季在移動業務方面仍較弱,仍然關注市佔率流失,不過首季利潤率擴大是亮點,又預期聯通將受惠於來自鐵塔公司方面之相關得益,維持「增持」評級,目標價由13.4元,上調至16.4元。
傑富瑞認為,聯通經營開支顯著下降,紓緩了收入下降的負面情況,維持聯通「持有」評級,目標價由12.3元,上調至15元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出