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評級日期：2015年03月04日
劵商
美銀
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買入 
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目標價(HK$)
17.40 17.00
備註：---
聯通(00762)昨日收市後公布去年純利按年升15.8%至120.55億元人民幣，略差過市場預期，有外資大行調整聯通目標價。
美銀美林把聯通目標價，由原先17.4元，輕微下調至17元，維持「買入」評級，主要反映較高的資本開支及營運開支。美銀美林表示，若果撇除聯通業績內對固網資產作出的一次性撥備後，業績乃符合市場預期。
美銀美林指，聯通管理層定下今年度資本開支按年上升17.6%至1000億元人民幣，較該行預期的800億元為高，不過相信資本開支增加，有助推動4G業務發展。該行把聯通今明兩年服務收入預測上調1%及2.4%，以反映較好的ARPU及淨增用戶，另下調盈測1.4%及3.5%以反映較高的資本開支及營運開支。
花旗表示，聯通去年純利較該行及市場預測低7%，惟該行把目標價由13.5元，上調至14元，維持「買入」評級，認為聯通成本控制有改善，有助推動長期增長。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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