即時報價: | 361.400 | -4.400 (-1.2%) |
評級日期:2024年01月23日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
472.00 472.00
備註:---
美銀證券發表報告,維持騰訊(00700)「買入」評級,每股盈利預測方面,料2023年及2024年每股盈利為12.54及15.71元人民幣,低於早前預測的12.89及16.05元人民幣,目標價472元。
該行下調對公司去年第四季收入預測,由1590億元人民幣降至1540億元人民幣,即按年升6%。主要基於該行削減對遊戲收入增長預測,由按年升6%降至零。該行相信季度遊戲收益受高基數及新遊戲貢獻有限影響,短期催化劑包括《元夢之星》及在新春高峰期推出潛在新遊戲,以及中國對遊戲規管最終定案。
該行預計,騰訊廣告業務及金融科技與企業服務維持良好動力,季度收入料分別按年增長18%及14%。由於公司轉向高質量增長模式,該行視毛利率對比收入而言為更重要的業務指標。該行也維持預測騰訊季度毛利率按年升6個百分點至49%,毛利按年升22%。經調整淨利率料維持按年增長逾三成至390億元人民幣。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01810 | 小米集團-W | 科技 | 中銀 | 買入 | 買入 | 22.66 | 23.87 | ||
00013 | 和黃醫藥 | 保健/生物科技 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 35.70 | 39.00 | ||
00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 89.90 | 84.50 | ||
0008 | 電訊盈科 | 科技 | 大摩 | 持有 | 持有 | 3.70 | 3.70 | ||
01336 | 新華人壽保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 23.70 | 20.29 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出