即時報價: | 348.400 | +9.000 (+2.7%) |
評級日期:2019年03月25日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
380.00 420.00
備註:---
大和 騰訊控股(00700)
評級:買入
目標價:380元-> 420元 (較前收市價365元有15.1%潛在升幅)
大和表示,騰訊去年第四季非遊戲業務增長動力較該行預期強勁,公司正轉型至減少依賴遊戲而取得長期增長,重申「買入」評級,目標價上調一成至420元。
大和指,騰訊手遊業務佔整體收入貢獻首次少於30%,其他業務則維持健康增長,相信假以時日有關業務將提供有意義的盈利貢獻,公司轉型至更多元化業務可作為潛在估值重估之催化劑。
大和把騰訊2019年收入預測調高,以反映支付及雲業務之增長,不過把今明兩年盈利預測調低4至6%,以反映手遊收入增長或放緩,以及較高的內容開支。最新目標價調高至420元,相當於2019年非通用會計準則(non-GAAP)每股盈利之35倍。
另外,滙豐環球研究亦把騰訊目標價調高,由原先的404元調高412元,認為公司正捉緊正在冒起之機會,值得估值上享有較高溢價。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出