即時報價: | 364.400 | +4.000 (+1.1%) |
評級日期:2016年04月13日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
193.00 193.00
備註:---
高盛 騰訊控股(00700)
評級:買入->買入
目標價:193元->193元(較前收市價160元有20.6%潛在升幅)
高盛發表報告,看好騰訊的遊戲及廣告未來幾年的收入前景,重申「確信買入」,目標價193元不變。
高盛表示,該行近期與騰訊管理層會面,對桌上電腦遊戲及手機遊戲的展望維持正面,公司已佔據手遊市場,其中6款新遊戲,日均活躍用戶在1000萬名以上。廣告方面,騰訊去年在內地網上廣告市場獲得最多的市佔率,預期在未來三年仍維持趨勢,主要是社交網絡有進入壁壘。
高盛預期,騰訊整體的經營利潤率在廣告收入增長下,將持續擴張。該行指,騰訊Qzone的廣告量按季上升50%,由每日2個廣告增至每日3個,若果能達Facebook每日5個廣告之水平,估計騰訊的P4P廣告業務(pay for performance)收入在2017年時將有望達到78億美元。
高盛維持騰訊每股盈利預測不變,維持未來12個月193元之目標價,相當於2017年預測市盈率28倍。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出