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評級日期:2022年08月30日
劵商
信證
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.00 26.00
備註:---
長飛光纖(06869)日前公布上半年收入63.9億元(人民幣.下同),按年升46.9%;純利5.25億元,按年升9.7%。中信證券發表報告,指長飛光纖上半年扣除非經常性項目之淨利潤按年大升1.88倍,均維持「買入」評級,H股目標價26元。
報告指,公司第二季純利3.22億元,按年跌18.5%,按季升58.1%;扣非利潤3.06億元,按年大升2.54倍,按季升94.5%;受惠於行業平均價格水平的改善及公司生產效率的優化,公司毛利率由 2021年的19.63%提升至2022 年上半年的22.46%,盈利能力提升顯著。同時公司海外業務拓展順利,品牌影響力明顯提升。
中信證券表示,光纖光纜市場量價齊升趨勢明確,長飛作為全球光纖光纜龍頭企業,預計將顯著受益於行業回暖帶來的業績增長。同時公司積極布局光模組、第三代半導體等有前景的創新業務,該行看好公司長期的增長潛力,上調公司2022/2023/2024年純利預測至10.86/13.27/15.80億元人民幣(原預測值為8.97/10.58/12.54億元人民幣),分別給予公司A股目標價44元人民幣,港股目標26港元,均維持「買入」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出