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評級日期:2012年07月03日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
3.11 3.11
備註:---
摩根士丹利 東方航空(00670)
評級: 增持 → 增持
目標價: 3.11元 → 3.11元 (上日收2.46元,潛在升幅26.4%)
摩根士丹利指,內地下調航空燃油價格,有助航空公司節省成本,加上3隻中資航空股的市帳率,均低於亞洲同業,故維持行業評級為「吸引」。
發改委7月起把航油價格下調9.9%,而內地航空公司亦同時調低燃油附加費,大摩估計,在相互抵銷下,國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)在7月可減省的開支,分別為9000萬元、1.03億元,以及1.16億元(人民幣)。
同時,燃油附加費下降,則可刺激需求,尤其是傳統旺季將至。
該行指,國航、東航及南航的預測2013年市帳率,分別為0.7倍、0.8倍及0.9倍,皆低於區內同業的1倍,維持東航及南航的評級為「增持」,目標價分別是3.11元及4.93元;而國航評級為「減持」,目標價4.37元不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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