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評級日期:2021年05月03日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
8.70 8.90
備註:---
高盛發表報告,續睇好高等教育股,更升中教(00839)及宇華(06169)目標價,因中期業績好過預期。
報告指出,中教及宇華上半財年業績均好過預期,因成本控制嚴緊,集團亦對早前收購的學校未來營運前景也樂觀。
高盛續稱,由於中教加大持續進修業務比重,但上述課程學費較傳統課程低,故略降2021至2024年內部收入預測,但按目前學校組合及潛在收購,料2020至2023年收入複合增長可達22%,更上調2021至2024年每股盈利預測1至3%,達至60分、74分及71分。
至於宇華,高盛認為其內部增長主要來自大學業務,估計2020至2023年複合增長達12.4%,並會續優於K12業務(複合增長只得7%),並估計2023財年來自大學業務佔比會達到76%,比2019年的62%有所增加。
高盛續睇好高等教育多於K12行業,重申中教及宇華「買入」評級,因上述兩股為高等教育行業龍頭,並將目標價分別從21元和8.7元,上調至22.3和8.9元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
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01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出