即時報價: | 2.260 | -0.050 (-2.2%) |
評級日期:2013年03月11日
劵商
美銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
3.70 4.40
備註:---
美銀美林 廣深鐵路(00525)
評級: 中性 → 中性
目標價: 3.7元 → 4.4元 (上日收4.06元,潛在升幅8.4%)
美銀美林指,內地鐵道部職能一拆三後,將加快票價機制改革,料廣深鐵路部分客貨運線可望加價,故上調其目標價19%至4.4元,但由於股價自去年12月至今,已累升逾50%,股息率僅2%至3%,今年預測市盈率16倍,料再升空間有限,維持「中性」評級。
美林估計,內地日後會調高客貨運價格,廣鐵旗下廣州-坪石段現時普通客運收費,僅每公里5.861分人民幣,料今年可望提價,若成事乃1995年以來首次加價,估計今後3年每年提價12%,至於廣州-深圳段普通貨運收費,料在2014、2015年均可再上調10%,因此把廣鐵今明兩年盈利預測,分別調高2%及15%。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
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