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評級日期:2016年07月21日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
27.96 36.32
備註:---
德銀 電視廣播(00511)
評級:持有->持有
目標價:27.96元->26.32元 (較前收市28.6元有8%潛在跌幅)
德銀發表報告,下調電視廣播目標價近6%至26.32元,維持「持有」評級,下調今年及未來兩年盈利預測8%至14%。
德銀指,隨着本港1至5月零售銷售下跌10.8%,較去年全年增長3.7%為差,今年本港廣告開支料較疲弱,該行預期電視廣播上半年純利為2.95億元,按年下跌74%,收入下跌兩成至18億元,當中免費電視的客戶廣告開支料錄得12%跌幅。
德銀指,電視廣播正主力推出MyTV SUPER的OTT服務,截至6月底已簽10萬用戶,相信這超出了管理層預期。德銀指,電視廣播在較少資本開支、淨現金狀況,以及營運上呈自由現金流之情況下,公司計劃維持每股派息2.6元,息率9厘,料股價可因此獲支持,故維持「持有」評級。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02015 | 理想汽車-W | 工業 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 239.34 | 141.43 | ||
01766 | 中國中車 | 工業 | 大摩 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.20 | ||
00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 中金 | 買入 | 買入 | 5.72 | 6.50 | ||
01072 | 東方電氣 | 工業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 9.40 | 11.80 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 8.80 | 9.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出