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評級日期:2014年04月04日
劵商
高盛
評級
賣出 持有
目標價(HK$)
2.25 5.00
備註:---
高盛 聯邦制藥(03933)
評級︰沽售 → 中性
目標價︰2.25元→5.0元(上日收報5.33元,潛在跌幅6.2%)
聯邦制藥近期持續抽升,今日走勢仍突出,一度急升近1成,高見5.85元,最新升6.2%報5.66元。
高盛高華發表報告,認為聯邦制藥各項業務均持續改善,故把評級由「沽售」上調至「中性」,且從亞太沽售名單中剔出,目標價目2.25元,大幅上調至5.0元。
高盛表示,聯邦制藥去年撇除一次性因素後,稅後盈利急增2.8倍至4.02億元,好過該行預期的2.53億元,由要由制劑產品的強勁銷售增長,以及原料藥(API)價格走勢穩定等因素推動。
高盛相信,聯邦制藥今年上半年是盈利的轉捩點,在胰島素及新產品推動下,其制劑產品業務表現料增強。該行把聯邦製藥2014至2016年收入預測分別上調4%、8%及12%,每股盈利預測上調69%、95%及127%,分別至0.28、0.33及0.44元,以反映收入及利潤率改善,該行之預測大致符合《彭博》綜合分析員之預測。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出