即時報價: | 4.480 | +0.050 (+1.1%) |
評級日期:2018年09月05日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.40 7.80
備註:---
大和 中國中鐵(00390)
評級:買入 -> 買入
目標價:7.4元-> 7.8元 (較前收市價6.71元有16%潛在升幅)
大和發表報告,睇好中鐵採礦業務,加上估值不貴,維持「買入」評級,目標價由7.4元升至7.8元。
報告指出,中鐵上半年純利升24%,優於該行預期,整體毛利率升0.7個百分點至9.9%,其中採礦業務創新高,收入達22億元人民幣,當中毛利率達45.8%,主要受惠銅鉬價格帶動。
大和認為,中鐵採礦業務收入佔比細,但由於市場需求仍熾熱,料可成為純利向上的新推動力。
有見及此,大和調高中鐵今明兩年每股盈利預測5至10%,達至84.6及97.4分,並認為估值不貴,加上下半年基建股氣氛改善,尤其加快鐵路建設,前景值得睇好,而目標價折合7倍預測明年市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出