| 即時報價： | 4.350 | -0.060 (-1.4%) |
評級日期：2013年07月03日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
5.80 5.60
備註：---
摩根大通 中國中鐵(00390)
評級: 增持 → 增持
目標價: 5.8元 → 5.6元 (上日收3.5元，潛在升幅60%)
摩根大通指，中國中鐵股價調整過度，目前估值吸引，料其上半年盈利有強勁增長，建議公布中期業績前吸納，維持「增持」評級，但就下調目標價逾3%至5.6元。
摩通指，中鐵股價今年以來累積下跌約23%，同期國指跌20%，股價回調除了因為去年累積龐大升幅，出現獲利回吐之外，亦因市場擔心鐵道部重組會拖慢鐵路投資，但實際上，今年以來鐵路建設工程合約仍有穩健增長，估計中期盈利按年升45%，現價相對歷史估值及同業均屬吸引水平。
另外，該行指出，去年地方政府財政緊張，批出的工程大部分屬建造--轉移(BT)合約，但今年至今，中鐵已改變策略，減少承接這類需要大量資本投入的項目，改為集中承接現金回籠較快的工程合約。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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