| 即時報價： | 4.680 | +0.060 (+1.3%) |
評級日期：2015年03月23日
劵商
滙證
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目標價(HK$)
6.00 5.70
備註：---
摩根大通 中石化(00386)
評級:中性→中性
目標價:6元→5.7元(較上個交易日收報6.2元，潛在跌幅8.1%)
中石化去年純利倒退近三成。摩通表示，維持中石化「中性」評級，將其目標價6元下調5%，至5.7元。
摩通指，中石化去年第四季業績低於市場預期，相信市場對消息反映負面。中石化發首季盈警，該行預期，受油價拖累，以及內地煉油業務環境於第二季未見改善，中石化有盈利下行壓力，惟集團部分業務上控制成本，同時優先處理高回報項目，相信維持派息予股東可能成為集團一項挑戰。
摩通表示，中石化去年資本開支約1550億元人民幣，輕微低於其1620億元人民幣的目標，並發出1360億元人民幣的指引，按年減少12%，主要是反映削減上游及下游業務開支。
摩通削減2015至2017年每股盈利預測平均9%，以反映去年業績遜預期、銷量降低及資本開支指引等因素，故將H股目標價下調至5.7元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
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賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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