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評級日期：2014年06月24日
劵商
瑞信
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瑞信發表內地石油和天然氣行業的研究報告，上調今年下半年及明年油價預測5%，並指伊拉克最近發生的事件使原油供應更趨緊張。
瑞信表示，任何來自伊拉克、利比亞和非石油輸出國組織(non-OPEC)的供應短缺，均會帶動對沙特的原油需求，推動油價走高，焦點將落在沙特兌現其閒置產能的能力。該行更新了成品油價格假設，把明年內地石油股的每股盈利預測平均上調3%至4%，並將中海油(00883)目標價由12元調升至12.6元，中石油(00857)目標價亦由8.6元調升至8.8元，惟中石化(00386)目標價維持不變。
該行指內地三大石油股中，繼續看好中石化。該行表示近期馬拉松石油(Marathon Petroleum)收購赫斯零售(Hess Retail)，意味去年企業價值對利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EV/EBITDA)的預測估值為16倍，中石化的營銷部門值得更高的估值倍數。該行有信心中石化會致力於重組營銷部門，預期今年第3季末將公佈最終交易價格。
瑞信內地石油股評級及目標價
股份 評級 目標價
中海油(00883) 中性 12元→12.6元
中石油(00857) 中性 8.6元→8.8元
中石化(00386) 跑贏大市 10元→10元
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
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