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評級日期:2017年08月18日
劵商
麥格理
評級
持有 買入
目標價(HK$)
1.00 1.20
備註:---
麥格理 保利協鑫能源(03800)
評級:中性 -> 跑贏大市
目標價:1元->1.2元(較前收市價0.92元有30.4%潛在升幅)
保利協鑫能源將於本月底公布中期業績,麥格理最新把投資評級由「中性」上調至「跑贏大市 」,目標價由1元升至1.2元。
麥格理表示,預期保利協鑫上半年業績將好過預期,加上市場需求前景轉好,未來三年內地多晶硅供應偏緊,主要是內地仍是多晶硅進口國,而2017至19年產能擴充速度較預期慢,有利保利協鑫爭取市場佔有率。此外,上保利協鑫正逐步採用鑽石切割技術,估計有助帶動晶圓產能擴張。
報告指出,內地光伏發電今年裝機容量料達到40GW,按年升16%。上半年裝機容量達到24GW是歷史新高,主要因為補貼下降於7月起生效所帶動,相信下半年裝機容量可以達到16GW。
該行認為,保利協鑫未來三年在持續成本減省方面將更具可見度,該行對公司今明兩年之盈利預測較市場高出兩成,認為市場對「綠色證書」之影響及需求前景看法過分負面。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出