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評級日期:2014年03月14日
劵商
滙證
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
2.50 2.50
備註:---
保利協鑫(03800)去年虧損收窄,略好過市場預期,今早一度逆市升1%,高見2.9元,最新2.82元,跌0.7%。
滙豐證券發表報告,維持保利協鑫「減持」評級,目標價2.5元不變。
滙證指,協鑫去年每股虧損為0.04元,較市場原先預期每股虧損0.07元為好,去年下半年錄盈利8.22億元,該行則原先預期虧損7.63億元,主要是硅片產量增加,以及多晶硅價格在第四季上升所帶動。
滙證認為,雖然硅片及多晶硅的平均售價及毛利率正在改善,而預期今年盈利亦將轉強,不過保利協鑫現價偏高,需要用四年平均市帳率2.4倍來估值,以及假設售價及毛利率需要較目前明顯為高。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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