即時報價: | 1.360 | -0.030 (-2.2%) |
評級日期:2013年11月12日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
3.00 3.00
備註:確信買入
高盛 保利協鑫(03800)
評級: 確信買入 → 確信買入
目標價: 3元 → 3元 (上日收2.38元,潛在升幅26.1%)
高盛認為,保利協鑫第3季營運數據勝預期,亦意味明年盈利能力更清晰,重申「確信買入」,目標價3元不變。
該行指,協鑫上季硅片平均售價每瓦0.22美元,設備使用率113%,產量及銷量亦超過預期,數據進一步確認其「多晶片+硅片」垂直模式,相比純生產多晶硅的廠商更有優勢,盈利波動性亦較低。
該行估計,硅片均價每升5%,協鑫盈利將增加28%,而多晶硅均價每升5%,盈利增幅僅3%,又指協鑫佔內地硅片產能41%,意味其硅片售價波動性將較低,明年料可重拾盈利。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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