即時報價: | 1.410 | +0.020 (+1.4%) |
評級日期:2013年07月29日
劵商
大和
評級
持有 買入
目標價(HK$)
1.75 2.25
備註:---
大和資本 保利協鑫(03800)
評級: 持有 → 跑贏大市
目標價: 1.75元 → 2.25元 (上日收1.96元,潛在升幅14.8%)
大和資本表示,明年將會是保利協鑫進入拐點的一年,預期行業及多晶硅已見底,故把評級由「持有」上調至「跑贏大市」,目標價由1.75元,上調至2.25元。
該行近期走訪了保利協鑫,公司管理層指改善現金流、管理負債,以及把生產成本下降,將會是明年的重點。大和資本認為,成本減省計劃將會是短期股價的催化劑。
該行指,保利協鑫下半年的多晶硅設施的使用率達成8成,硅片產能更處於完全水平,主要是很多小型硅片廠已關閉產能。保利協鑫預期多晶硅價格將在下半年逐漸復蘇,明年每公斤達到約22美元水平。
大和最新預測保利協鑫今年虧損19億元,較早前預測虧損26億元為少,明年預測錄得純利10.26億元,2015年純利預測更上調1.59倍,主要是多晶硅價格預測上調,以及反映成本大幅削減。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出