即時報價: | 12.660 | +0.380 (+3.1%) |
評級日期:2012年09月18日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.00 27.80
備註:---
高盛 上海實業(00363)
評級: 買入 → 買入
目標價: 26元 → 27.8元 (上日收23.2元,潛在升幅19.8%)
高盛認為,上海實業的物業發展收益,將逐步反映在股價之上,重申「買入」之餘,亦上調目標價7%至27.8元。
該行列出3大唱好理據:1)上實持股70%之上實城市開發(00563)下半年的業績將明顯好轉,主要受惠入帳的物業發展項目,將較上半年大幅增加,而全年合約銷售目標亦應可達到;2)上實本身開發的商業項目,土地成本極低,若成功出售,將可釋放隱藏價值,料每股股價可因而提升6.8元;3)縱使內地實施節慶假日公路免收費政策,但預期穩定的車流量增長,可繼續支持上實的收費公路盈利上升。
高盛估計,上實今後3年之基礎盈利複合增長13%,而房產業務合約銷售增加,可令資產周轉率由25年縮短至22年,意味可收窄其股價對資產淨值的折讓幅度。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出