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評級日期:2012年05月21日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.10 6.10
備註:---
高盛 重慶農村商業銀行(03618)
評級: 買入 → 買入
目標價: 6.1元→ 6.1元 (上日收2.94元,潛在升107%)
高盛發表報告,認為市場憂慮重慶不獲中央支持,或令重慶農村商業銀行的發展蒙上陰霾,但上周中央國資委與重慶政府的協議,已令該等陰霾消去。該行認為,重農行2012年預測市帳率只有0.7倍,市盈率只有4.4倍,低於H股同行;維持重農行買入評級,目標價維持6.1元。
重慶政府在上周公布,與國資委牽頭的央企,簽訂共3500億元人民幣的項目,包括能源、工業、高新技術、貿易、物流、基建、金融等,合約總價逾3500億元人民幣;當中2770億元人民幣,將在12.5時期內進行投資。此外,作為政策性銀行的中國發展銀行,也與重慶簽訂了備忘錄,繼續支持當地基建。
高盛認為,這可以消除了市場對重慶,以致重農行的憂慮,包括1.中央是否再支持重慶市 2. 重農行會否因為重慶經濟增長放緩,而受到衝擊。
高盛認為,消息顯示中央對重慶的承諾,對重農行乃逐步正面。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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