| 即時報價： | 3.780 | +0.010 (+0.3%) |
評級日期：2012年04月18日
劵商
花旗
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
5.50 5.50
備註：---
花旗 重慶農村商業銀行(03618)
評級: 買入 → 買入
目標價: 5.5元 → 5.5元 (上日收3.55元，潛在升幅54.9%)
花旗指，雖然重慶政治局勢，短期仍存不明朗因素，但重農行股價前兩日累挫約15%後，預測市帳率跌至僅0.85倍，為內銀股中最低，經已超賣，重申「買入」。
重農行捱沽，主要因為重慶政府正清查，地方融資平台貸款及當地國企的投資項目，市場擔心重農行壞帳或急增，但花旗指，重農行去年底地方融資平台貸款為52億元人民幣，僅佔整體貸款3.6%。
但該行亦相信，重農行購入的理財信託產品中，大部分跟地方融資平台貸款有關，假設當中一半被視為地方融資平台貸款，又假設相關的不良貸款比率，由零升至3%，經過敏感度測試後，重農行今年盈利將因而減少3%，帳面值則減少0.5%，實質影響不大。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
