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評級日期:2023年07月17日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
10.00 10.70
備註:---
報告指,國泰上半年初報盈利達40億至45億元,為2010年以來最高的中期盈利,遠勝市場預期。該行把公司2023至2025年核心純利平均上調20億元,以反映較預期為佳之盈利前景,包括因應季節性因素,動在提升以及國航(00753)的貢獻,上調了今年下半年純利預測。此外,國泰計劃在未來12個月贖回195億元優先股,該行認為是管理層對公司自由現金流具信心之正面訊號,令該行更加確信公司在後疫情的盈利恢復。
美銀上調國泰2023至2024年經調整盈利預測至65.39億元及74.73億元,每股盈利分別為1.31元及1.37元,上調幅度達1.11倍及29.2%,2025年上調27.4%至1.07元,最新目標價相當於2024年市賬率1.35倍。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00916 | 龍源電力 | 公用事業 | 星展 | 買入 | 持有 | 7.60 | 6.30 | ||
02359 | 藥明康德 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 46.00 | 42.00 | ||
01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 280.00 | 276.00 | ||
00914 | 海螺水泥 | 建築及建築材料 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 24.60 | 23.10 | ||
01919 | 中遠海控 | 物流運輸 | 摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.50 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出