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評級日期:2018年05月16日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
10.51 10.62
備註:---
評級:推薦 ->推薦
目標價:10.51元 -> 10.62元 (較前收市價8.18元有29.8%潛在升幅)
中金發表報告,維持萬洲國際(00288)「推薦」評級,目標價由10.51元輕微上調至10.62元。
中金在倫敦舉行了萬洲國際(00288)路演,雖然今年首季度公司旗下美國業務疲弱,主要由於屠宰利潤率下滑,而下游業務利潤率未反映3月底開始豬肉價格急跌之因素,預計全年仍有望維持強勁增長。根據萬洲指引,歐洲和美國業務全年均有望實現營業利潤正增長,中國業務有望超預期,主要由於人民幣升值以及基本面穩健。當前估值低於中美同業平均水平,全年業績增長前景改善有望帶動估值重估。
中金又認為中美貿易摩擦對萬洲的影響有限,中國關稅提升導致的成本上升對業績影響僅為5000萬美元左右,佔2017年淨利潤不足5%。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出