| 即時報價： | 37.500 | +1.300 (+3.6%) |
評級日期：2014年08月08日
劵商
花旗
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
86.00 71.00
備註：---
花旗發表澳門博彩業研究報告，表示仍然看好濠賭股，惟由於7月澳門中場博彩收入增長放緩至17%，審慎起見，該行認為有需要調整預期，並指現時仍然難以明言博彩行業是否已屆轉捩點。
花旗下調今年下半年對中場博彩收入增長預測，由35%降至13%。貴賓廳收入方面，該行指由於受內地打貪的影響持續，暫未有催化劑支持收入反彈。該行把下半年貴賓廳收入預測，由下跌5%調低至下跌13%。為反映上述調整，該行將全年博彩收入的增長目標，由11%下調至4%，並將今明兩年博彩行業的除息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)下調5%至10%，濠賭股目標價亦調低，幅度介乎2%至23%。
該行指，中央政府高調拘捕前政治局常委周永康，對貴賓廳客戶構成阻嚇作用。該行表示，年初至今內地訪澳旅客已增長15%，相信對中場收入增長有一定保證，並指未來新賭場落成有利高端中場業務。
該行續以新濠博亞(MPEL)為行業首選，原因是其估值吸引及高端中場業務較多；次選則為美國上市的永利(WYNN)，原因是預期於2016年開幕的新賭場，將可為其高端中場業務帶來增長。
花旗給予濠賭股評級及目標價
股份 評級 目標價
銀娛(00027) 買入 86元→71元
新濠國際(00200) 買入 28元→27.5元
路易十三(00577) 買入 12元→8.5元
澳博(00880) 買入 31元→24元
永利(01128) 買入 40元→34元
匯彩控股(01180) 買入 8元→6.7元
澳門勵駿(01680) 沽售 4.7元→3.7元
金沙(01928) 買入 78元→62元
美高梅(02282) 買入 38元→33.5元
新濠博亞(06883) 買入 138.5元→120元
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
