即時報價: | 5.490 | -0.020 (-0.4%) |
評級日期:2012年09月04日
劵商
摩通
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
2.70 2.70
備註:---
摩根大通 中國鋁業(02600)
評級: 減持 → 減持
目標價: 2.7元 → 2.7元 (上日收2.92元,潛在跌幅7.5%)
中國鋁業正式終止收購南戈壁(01878),摩根大通認為,消息對中鋁並無影響,相信其會繼續物色上游資產進行併購,重申「減持」,目標價2.7元不變。
摩通說,複雜的治環境、及監管機構設置的審批障礙,是交易吹告的主要原因,而由於市場並未把交易完成的因素,計算在中鋁的估值之內,因此相信終止交易,對中鋁股價的影響微乎其微。
該行又指,據悉中鋁入股29.9%永暉焦煤(01733)的交易,仍有待當局正式批准,而觀乎中鋁早前宣布,收購寧夏發電35.3%股權,加上繼續投資畿內亞鐵礦項目西芒杜,故認為集團並未放棄進一步擴充上游業務的策略。
至於南戈壁方面,中鋁相信,現有大股東暫時會保留其持股,而在交易泡湯後,料南戈壁管理層會集中精力,務求令敖包特陶勒蓋煤礦儘快恢復生產,維持「增持」評級,目標價56元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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