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評級日期:2018年01月10日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
220.00 220.00
備註:---
摩根士丹利 舜宇光學(02382)
評級:增持->增持
目標價:145元->145元(較前收市價102.3元有潛在41.7%升幅)
舜宇光學公布2017年12月各產品出貨量表現,當中手機鏡頭及手機攝像模組出貨量都錄得按月跌幅。摩根士丹利認為舜宇光學上月出貨量大致符合預期,維持「增持」評級及145元之目標價。
該行指出,舜宇去年12月的手機相機模組出貨量按年跌5%,手機鏡頭按年升6%,大致符合預期,但預料1、2月份付運可能仍然疲弱,主要是中國智能手機市場需要時間消化存貨;在去年高基數之下,出貨量的按年增長表現只會平穩。
野村亦認為舜宇去年整體出貨量符合預期,去年業績表現仍會頗強,相信今年手機鏡頭、車載鏡頭及手機相機模組應有雙位數增長,但會視乎需求及競爭環境,維持「中性」評級,目標價110元。
麥格理的看法較正面,認為舜宇的手機鏡頭出貨量在高基數下仍錄得增長,表現好過預期,又指估值吸引,今明兩年預測市盈率分別為21及15倍,維持目標價220元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
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賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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