即時報價: | 7.230 | -0.010 (-0.1%) |
評級日期:2012年12月13日
劵商
瑞銀
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
8.70 8.70
備註:---
瑞銀 統一企業中國(00220)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 8.7元 → 8.7元 (上日收9.51元,潛在跌幅8.5%)
瑞銀指,統一企業中國遭母公司減持,屬意料之外,另外,其即食麵業務面對的競爭正加劇,故重申「沽售」,目標價維持8.7元不變。
該行稱,統一母公司財政狀況穩健,而統一一直是其最大盈利增長動力,因此無故減持是出乎意料,或意味統一增速正減弱。
另外,該行最近的渠道查詢發現,統一主要對手康師傅(00322)近期重塑香辣牛肉味方便麵品牌,而統一的「老壇」商標專用期屆滿後,多個方便麵品牌最近均推出「老壇」味道的產品,勢必令統一流失市佔率。
瑞銀又指,統一計劃全數出售持有的48%「今麥郎」飲品權益,而這項業務品佔其首3季盈利約11%,假設最終以13億元人民幣出售,而套現全部用作償還銀行貸款,推算統一明年盈利會因而減少5%至6%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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