即時報價: | 7.220 | -0.020 (-0.3%) |
評級日期:2019年08月07日
劵商
滙證
評級
買入 買入
目標價(HK$)
9.00 10.80
備註:---
滙豐證券 統一(00220)
評級:買入
目標價:9元 -> 10.8元 (較前收市價8.9元有12.3%潛在升幅)
滙豐證券於統一公布業績後發表報告,讚毛利率表現強勁,更相信即食麵產品有望抵銷飲品業務近期弱勢。
報告指出,統一上半年純利升40%至9.97億元人民幣,比市場估計高13%,主要受惠原料成本下滑1.7個百分,加上產品組合改善,以及增值稅下滑,推動毛利率提升3.1個百分點至36.6%。
滙證認為,統一強調產品差異化,實行不打減價戰策略,同時產品走高端路線,在上半年毛利率提升下,引證集團策略成功,該行相信,統一未來即食麵產品推出更多迎合市場合味,有助抵銷飲品業務近期弱勢。
有見及此,該行上調統一2019至2021年純利預測10至17%,每股盈利達到32分、35分及38分,目標價由9元升至10.8元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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