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評級日期:2016年01月28日
劵商
瑞信
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.30 24.60
備註:---
瑞信 金風科技(02208)
評級:跑贏大市->跑贏大市
目標價:26.3元->24.6元(較昨日收報9.96元,潛在升幅1.47倍)
內地去年風電裝機容量達29吉瓦,高於該行預期。瑞信表示,金風科技維持市場龍頭位置,該行預測,新裝機容量約7.7吉瓦,較2014年4.4吉瓦為增加。金風科技的市場份額由2014年約20%,顯著擴張至2015年的27%,幾乎是市場第二大的企業,約三倍的規模,該行預期,金風科技透過卓越質素、保養及服務等條件,能進一步增加市場份額,維持金風科技「跑贏大市」評級。
瑞信表示,計及金風科技在去年渦輪機交付表現強勁,以及其風電場削減的影響,調高2015至2016年盈利預測,分別上調7%及2%,惟將目標價由26.3元,下調6.5%至24.6元,並指因公司業務穩定增長、息率吸引、以及優良的現金流管理,預計2016年公司市盈率6.3倍,估值吸引,金風科技是該行亞洲區(非日本地區)重點名單的股份。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出