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評級日期:2014年04月14日
劵商
摩通
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
2.60 2.80
備註:---
摩根大通 達芙妮國際(00210)
評級︰減持→減持
目標價︰2.6元→2.8元(上日收報3.19元,潛在跌幅12.23%)
摩通表示,達芙妮今年首季的銷售持續疲弱,期內同店銷售下跌9.5%,較集團及該行預期的低雙位數跌幅為佳,相信可為股價帶來正面影響,故把目標價由2.6元,上調7.7%至2.8元,但維持「減持」評級。
摩通發表研究報告,指達芙妮於今年3月下旬的同店銷售增長出現改善,但可能是因為去年的同店銷售增長基數較低所致(去年同期同店銷售跌2.5%)。該行分別上調達芙妮未來三年(即2014/15/16年)盈利預測6%/5%/3%,並對集團前景保持審慎。該行關注達芙妮以下兩點︰一)存貨水平偏高,將對達芙妮的銷售及利潤率構成壓力;二)達芙妮計劃開設更多分店,可能反映集團管理層過於樂觀。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出