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評級日期:2013年06月20日
劵商
瑞銀
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
5.50 5.50
備註:---
瑞銀 達芙妮國際(00210)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 5.5元 → 5.5元 (上日6.31元,潛在跌幅12.8%)
瑞銀指,受租金上升拖累,估計達芙妮今明兩年經營溢利率進一步收窄,重申「沽售」,目標價5.5元不變。
該行引述達芙妮管理層稱,今年以來整體租金升幅介乎20-25%,但三、四市城市的加幅高達50-100%,理由是越來越多品牌進駐這類市場,並導致原本偏高的經營溢利率下降,瑞銀因而預計,公司今明兩年之經營溢利率將持續受壓。
該行又引述達芙妮說,受天雨因素影響,4月銷情仍疲弱,但相信最壞情況已過,料今年同店銷售升5-10%,至於門市折扣優惠幅度跟去年相若,而瑞銀則認為,其下半年業務前景仍未清晰,料公司很可能在公布中期業績時,下調同店銷售目標。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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