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評級日期:2013年04月16日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
9.80 9.30
備註:---
摩根大通 達芙妮(00210)
評級: 中性 → 中性
目標價: 9.8元 → 9.3元 (上日收9.49元,潛在跌幅2%)
摩根大通指,達芙妮首季同店銷售遜預期,料短期利好股價的消息有限,維持「中性」評級,並下調目標價5%至9.3元。
達芙妮首季核心品牌業務同店銷售,按年跌2.5%,摩通表示,公司管理層在3月20日業績記者會上曾預計,首季同店銷售應可持平,並指春季銷情有改善跡象,不過實際數字卻倒退,公司歸咎是3月下旬天氣欠佳,影響春季產品銷售勢頭。
該行又說,以達芙妮的固定成本結構,銷情轉弱將導致其毛利率受壓,而雖然管理層重申,今年錄得中至高單位數同店銷售升幅的目標可達,但摩通卻持審慎態度,同時下調今後3年盈利預測,降幅介乎4.1%至7.3%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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