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評級日期:2021年06月22日
劵商
瑞信
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
11.80 11.60
備註:---
瑞信發表報告,澳門賭業復甦步伐較預期慢,削多隻濠賭股目標價,更料市場將會陸續下調對行業預測。
報告指出,澳門賭業復甦步伐慢過預期,因受2月及6月內地個別地區新冠疫情影片,潛在澳門與本港通關帶來正面影響亦有限。
瑞信又指,博彩收入急速下滑,在非假日期間,休閒需求變得關鍵,但該業務旅客花費較細,同時毛利率與資運利用率亦相對較低。
該行認為,面對結構性的挑戰,加上組合惡化限制復甦步伐,相信今年澳門賭彩收入只能達到2019年的40%,即比瑞信之前預期46%低,故下調一眾賭業股2021至2023年EBITDA約3至23%,並相信市場將會陸續下調對行業預測。
相對地瑞信較睇好金沙(01928)、澳博(00880)及銀娛(00027),多於新濠(00200)、美高梅(02282)及永利(01128),並給予金沙、澳博及銀娛「中性」評級,目標價分別由36元、10元和69元,下調至33.3元、9.5元和65.4元。
此外,瑞信續予新濠、美高梅及永利「跑輸大市」評級,目標價分別從11.8元、10元和10元,下調至11.6元、9.2元和9.5元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出