即時報價: | 6.170 | -0.030 (-0.5%) |
評級日期:2015年05月08日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
22.50 18.00
備註:---
花旗 新濠國際(00200)
評級:買入->買入
目標價:22.5元->18元(較上日收報12.72元,潛在升幅41.5%)
新濠國際首季淨收入按年跌22%至10.54億美元,花旗表示,符合該行預期,而經調整後EBITDA則跌38%至2.21億美元,審慎地勝該行預期的2.14億美元。花旗維持「買入」評級,現股價較資產淨值折讓37%,惟將其目標價由22.5元調低20%,至18元,以反映股價的最新市場價值。
新濠國際在業績電話會議中指,新濠影滙(Studio City)維持於今年第三季開幕,但強調公司無迫切增加資本開支及費用的需要,管理層維持對澳門政府批准設有賭枱感樂觀,因新濠影滙是三年來首個的澳門綜合渡假項目。另外,馬尼拉新濠天地「夢之城」(City of Dream Manila)將於本周營運,受惠於中介人幫助,管理層對物業在8個季度能完全加大更快趕上當地賭場渡假酒店Solaire感信心。
花旗表示,削減新濠國際2015至2016年盈利預測42至51%,以反映最新的營運趨勢,現股價較資產淨值折讓37%,維持「買入」。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出