即時報價: | 6.700 | +0.140 (+2.1%) |
評級日期:2014年02月24日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
29.30 32.00
備註:---
高盛 新濠國際(00200)
評級: 中性 → 中性
目標價: 29.3元 → 32元 (上日收報27.15元,潛在升幅17.9%)
高盛上調新濠國際去年至明年3年的盈利預測5%,目標價上調9.2%至32元,評級維持「中性」。
該行指,新濠國際旗下新濠博亞(06883)上季表現理想,加上其持有5%股權的凱升控股(00102),於俄羅斯的博彩項目擁有46%權益,以項目估值168億元計算,新濠國際所持凱升股權估值約8.42億元,相當於今年資產淨值的1%。
該行又指,新濠博亞(06883)早前宣布首次派發股息每股34美仙,並訂出每季派息比率約30%的政策,以新濠國際持股33.7%計算,相信可以獲派5.25億港元的股息,由於新濠國際除新濠博亞外的其他資產都毋須大量資本,故相信該公司有彈性,派發大部份來自新濠博亞的股息收入,預計去年全年新濠國際每股派息約0.34元,即現時股息率約1.3厘。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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