即時報價: | 20.750 | -0.100 (-0.5%) |
評級日期:2012年07月26日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
32.50 32.50
備註:---
高盛 金沙中國(01928)
評級: 買入 → 買入
目標價: 32.5元 → 32.5元 (上日收22.05元,潛在升幅47.4%)
高盛認為,金沙中國第二季度業績符預期,又認為位於路氹的金沙城中心,營運狀況會逐步改善,故仍重申「買入」,目標價32.5元。
該行指,金沙第二季度除息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA),按季跌6%,EBITDA利潤率按季則跌2.5個百分點,主要因為金沙城中心在4月開幕,令經營成本上升。
同時,金沙城中心的市佔率有3.5%,但同系其他賭場的佔有率則跌3.4%,意味金沙城中心搶走其本身客源,管理層承認,業務運作暢順需時,但有信心金沙城中心二期開幕後,將可增加200張賭枱、1300部角子機、及4000間酒店房間,業務將逐步好轉。
金沙管理層又說,金沙城中心之中場賭枱贏率,遠低於同系之威尼斯人及同行,故相信未來有很大上升空間,而酒店入住率已由4月的61%升至85%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出