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評級日期：2014年10月10日
劵商
瑞信
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57.10 57.40
備註：---
瑞信發表報告，預期第三季澳門博彩收入受到疊碼仔(賭場中介人)資金緊絀及內地反貪等影響，按年料跌7%，按季則下跌9%。細分方面，中場收入料按年升16%，貴賓廳收入按年跌19%。賭場業務組合轉到毛利較高的中場，帶動除息稅折舊及攤銷前(EBITDA)利潤率，按季擴闊0.8個百分點，不過第三季整體EBITDA估計按季要跌3%。
瑞信指，賭場禁煙及中場收入增長勢頭放緩，或會影響近期賭業股股價表現，不過估值已不算昂貴，2015年預測市盈率為15倍，預期股價於10月底及11月會有較大回升，首選美高梅中國(02282)、金沙中國(01928)及新濠博亞娛樂(MPEL)。
瑞信把澳門賭業股今後三年盈利預測下調4%至上調2%不等，又調整多隻賭股目標價，金沙中國目標價微升至57.4元，銀娛(00027)目標價則由55元，下調至54.7元。另外，澳博(00880)及新濠國際(00200)最新目標價分別為17.8元及22.1元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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